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山上的果农在霜降前一晚要抢收最后一季柿子，而离家十五年的女儿恰好在这个晚上带着一箱行李回来。一整夜，父女俩在果园里摘果、吵架、又沉默。

退休的老爷子坚持每天吃一个柿子，孙女为了让他少喝点酒，开始用柿子做各种菜。一年后，院子里的柿子树结了三十年来最多的果。

民国年间，一位画师用画笔记录案件现场，画出来的东西却总比现实多一个人。十二集，十二幅画，十二个藏在墨里的凶手。

一家三代人经营的社区影院即将关门，老板决定在最后八天里每天只放一部电影，而每一部都对应着一位家人不愿提起的往事。八场放映，八次和解。

夜市尽头的小食堂只在凌晨一点到五点营业，老板从不问客人来历，只做一道菜。二十集，二十道菜，二十个在城市里还没睡的人。

第一代电影摄影师在战乱中用一台改装摄影机拍下了整整十年。当胶片在几十年后被重新洗出，人们在银幕上看见了从未被记录过的城市表情。